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Un jeune homme s'engage dans les croisades car il n'est pas assez riche pour épouser celle qu'il aime. Il part avec une épée familiale bénie par un saint. Les chrétiens arrivent dans la Ville Sainte et le combat s'engage. L'épée du jeune homme tue un infidèle à chaque coup. Puis, il dirige la poignée de son épée, en forme d'une croix, vers un Sarrasin qui pousse un cri ; et le jeune homme invite ce dernier à devenir son écuyer. Après la guerre, les deux reviennent en Bretagne. Le jeune homme est triste à l'idée que celle qu'il aime va se marier avec une autre et le Sarrazin, qui est le diable, l'amène dans une grotte des Rochers d'Uzel et lui propose de l'or pour se marier et en échange il prendra sa femme dans 10 ans. Le jeune homme accepte car la jeune fille le lui demande. Dix ans plus tard, la Vierge s'interpose et fait fuir le diable.

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