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1648, le peintre Eustache Lesueur fait une toile chez les Pères Chartreux. Il est père de deux filles. Sa femme, Geneviève, costumée en homme, et Thomas, le frère d'Eustache, s'introduisent dans le cloître pour observer le peintre à l'oeuvre. Eustache rêve d'aller à Rome rejoindre son ami Poussin ; il en fait le voeu sous les étoiles filantes, tandis que sa femme espère un fils. L'année suivante, Eustache Lesueur obtient le contrat de faire les toiles pour l'hôtel Lambert. Il terminera six ans plus tard, mais tombera malade et mourra pendant son sommeil, à trente-huit ans, alors que saint Vincent de Paul se promenait dans le jardin en compagnie de sa femme.

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Un marchant a trois filles et trois garçons ; une des filles est belle et gentille, dite La Belle, les deux autres sont méchantes et jalouses. Un jour, le marchand doit ramener une rose pour La Belle ; il se perd dans le bois, se réfugie dans un château, y passe la nuit et le lendemain il coupe une rose dans le jardin. La bête veut le tuer mais apprend que l'homme a des filles ; il en acceptera une en échange. La Belle accepte de vivre chez la bête qui est gentille avec elle. Le temps passe et La Belle va chez son père qui est seul ; elle doit revenir dans huit jours mais revient le dixième. La Belle retrouve la bête gisante près de la rivière ; elle accepte de devenir son épouse et la bête qui avait été enchantée, redevient le prince qu'elle était. Une dame qui est une fée transforme les deux soeurs en statue de pierre ; La Belle devient reine.

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Dans la jungle brésilienne, Jurupari, l'esprit mauvais, est jaloux d'un garçon qui connaît les secrets de la jungle. Il se transforme en serpent et mord l'enfant qui meurt. Ses parents et la tribu le pleurent ; Tupa, le grand dieu indien, fait gronder le tonnerre qui parle à la mère. Elle enfouit les yeux de son fils dans la terre et il en ressort une plante avec des fruits ressemblant aux yeux du garçon, le guarana. Le guarana est prisé dans certains villages le long de l'Amazonie car, paraît-il, il peut permettre de vivre à un âge très avancé.

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Morin s'en va commercer à Paris. La ville le met en feu. Dans le train du retour, il observe une jolie fille, qu'il avait remarquée sur les quais. Il s'imagine que lui, et elle. Lorsqu'elle ouvre les yeux, après avoir dormi, elle le regarde, et lui sourit. Il prend l'attitude de la fille comme une invitation - il se passe tellement de choses dans les trains - ; mais elle le repousse, et crie ; on arrête Morin avec ordonnance de comparaître. Morin va supplier le narrateur de cette histoire, Labarbe, de lui venir en aide. La femme de Morin, elle, traite son mari de « cochon de Morin ». Avec mille francs pour les dépenses. Labarbe, accompagné de son ami Rivet, vont chez l'oncle de la fille, qui s'appelle Henriette. Labarbe constate la beauté de la jeune femme et entreprend de la séduire. À l'orée du bois, ils s'embrassent. Au souper, ils jouent du pied sous la table. Tous se mettent au lit ; Labarde cherche la chambre d'Henriette... et la trouve ! Finalement, le lendemain, l'oncle et la tante retirent leur accusation. Morin est libre, mais on l'appelle dorénavant dans toute la contrée « ce cochon de Morin ».

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Le village de Hameln est envahi par des milliers de rats et rien ne peut les déloger. Arrive un joueur de flûte qui les mène à la rivière où les rats se noient. Mais les bourgeois ne veulent pas le payer. Le joueur de flûte revient et mais repart cette fois avec tous les garçons du village, et personne ne les revoie jamais plus.

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Riquet à la houppe est laid mais fin d'esprit et a le pouvoir de donner de l'esprit à qui n'en a pas. Une femme a deux fille, une laide intelligente, l'autre belle mais idiote. Cette deuxième chercher de l'esprit et a le pouvoir de rendre beau celui qu'elle veut. C'est la même fée qui les a ensorcelés. Riquet donne de l'esprit à la fille ; cette dernière donne la beauté à Riquet... à moins qu'elle en soit juste amoureuse!

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Une petite sirène tombe amoureuse d'un prince qu'elle sauve d'un naufrage. La sorcière peut lui donner des jambes pour aller conquérir le prince. Mais pour cela, elle devra quitter ses soeurs et le royaume de la mer. De plus, elle devra donner sa langue à la sorcière pour faire le philtre. En buvant le philtre, sa queue de poisson de divise en deux pour former des jambes mais, à chaque pas qu'elle fait, c'est comme si elle marchait sur un couteau effilé. Elle doit avoir l'amour du prince pour acquérir une âme. Mais le prince choisit une princesse, car il croit que c'est elle qui l'a sauvé du naufrage. La petite sirène ne peut pas lui expliquer que c'est elle qu'il la sauvé car elle est désormais muette. Elle doit se résigner à mourir et refuse, à la demande de ses soeurs qui ont sacrifié leur cheveux, de poignarder le prince pour retrouver sa queue de sirène. Au lever du soleil, elle devient écume de mer mais sa grande bonté fait qu'elle se hausse jusqu'aux esprits de l'air et acquerra dans trois cents ans une âme immortelle.

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Une cane couve un œuf qui tarde à se briser ; puis en sort un petit canard grand et laid, mais la cane persiste à l’aimer contre l’avis de tous. Tous les canetons sont beaux sauf celui-là, disent-ils tous en cœur. Puis le petit canard s’enfuit au grand marais. Des chasseurs tuent deux jars et le chien vient les chercher mais laisse le petit canard. Il se réfugie dans une cabane où restent une vieille paysanne, un chat et une poule. Puis il se sauve et arrive l’automne et le froid. Puis l’hiver et le froid terrible. Un paysan le sauve un matin où le petit canard était pris dans la glace. L’hiver passe et le printemps revient. Le petit canard rencontre trois cygnes qui ne le repoussent pas, à sa surprise. Puis il voit son image dans l’eau : le petit canard est un cygne.

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La reine du roi meurt. Le roi veut épouser sa fille, la princesse. La marraine de cette dernière, une fée, lui suggère de demander au roi une robe couleur du temps, de la lune, du soleil. Puis la peau de son âne. La princesse s'enfuit sous la peau d'âne. Elle travaille comme souillon mais un prince la remarque. Il tombe malade d'amour et fait essayer une bague à toutes les femmes du royaume et c'est peau d'âne qui est choisie. Ils se marient

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L'oncle Drosselmeyer apporte des cadeaux pour Noël. Un casse-noisette pour Marie ; des soldats pour Franz. Le casse-noisette est brisé et l'oncle lui fabrique un pansement. Il raconte l'histoire du casse-noisette : c'est un jeune homme qui avait délivré la princesse de sa laideur (elle avait été ensorcelée par le roi des souris) en croquant avec ses dents une noix pour donner le fruit à la princesse. Par mégarde, il avait marché sur la queue d'une souris et s'était fait transformé en ... casse-noisette. Marie se lève dans la nuit et aide casse-noisette à combattre les souris sous l'arbre de Noël. Le casse-noissette se transforme en jeune homme et invite Marie à visiter la fée Dragée, et ils assistent à un spectacle surprenant où se succèdent le Prince Chocolat, le café d'Arabie, le thé de Chine, les bonbons russes à la menthe... Puis Marie se réveille. Était-ce un rêve ? Pourtant le casse-noissette est réparé, et son oncle est accompagné par son neveu qui ressemble étrangement au jeune homme de son rêve...

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Les trois petits cochons se font des maisons en paille, en jonc, en brique. Le loup mange les deux premiers cochons mais la maison du troisième est trop solide pour le souffle du loup. Il invite le cochon à aller chercher des navets, à cueillir des pommes, à aller à la foire pour acheter un tonneau. Le cochon déjoue le loup à chacune de ses sorties. Le loup n'en pouvant plus passe par la cheminée et tombe dans la marmite d'eau bouillante.

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Un sapin en forêt rêve de grandir pour aller chez les hommes même si on lui dit de se réjouir du soleil et de la vie qui est en lui. Lors d’un certain Noël, des hommes le coupent, l’amènent dans une maison et le décorent. Le sapin s’en réjouit. Mais après les fêtes, le sapin est remisé au grenier et se contente de raconter une histoire entendue aux souris. Au printemps, les hommes le traînent dehors, le coupent en petits morceaux et le brûlent. « Ah, si seulement j’avais su être heureux quand je le pouvais. »

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Le narrateur se réfugie chez un habitant le soir du mardi gras. L'habitant lui raconte l'histoire de Rose Latulippe : une cinquantaine de personnes fêtaient le mardi gras chez Monsieur Latulippe lorsque, vers les onze heures, un étranger s'est invité parmi les danseurs. Sans attendre, il invite Rose à danser et lui demande d'être à lui. Elle accepte et il fait couler du sang sur sa main ; Rose devient blanche. Des convives partent chercher le curé car ils trouvaient étrange que le cheval de l'étranger dégage une telle chaleur que la neige fondait autour de lui. Le curé finit par arriver sur les lieux et chasse le diable. Rose se fera religieuse pour demander pardon à Dieu et mourra cinq années plus tard.

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Dans un camp de bûcherons, la veille du jour de l'an, huit hommes partent en chasse-galerie vers leur village pour fêter et danser. Avec l'aide du diable, ils partent et reviennent. Mais au retour, celui à la gouverne tient difficilement le cap puisqu'il est passablement ivre. Ils finissent leur course contre un gros pin et tombent au sol. Ils reprennent conscience le lendemain, dans leur cabane, car les autres bûcherons les avaient retrouvés, ivres, dans un banc de neige.

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Dans le palais de l'empereur, en Chine, il y a le plus beau rossignol, inconnu de l'empereur lui-même. La petite cuisinière consent à y conduire le chancelier qui ramène l'oiseau à l'empereur. La petite cuisinière devient cuisinière de la cour. Puis le rossignol se voit consigné à la cour car son chant est trop merveilleux. Puis l'empereur reçoist un rossignol mécanique. On préfère le dernier puisqu'il est tout à fait prévisible. Le vrai rossignol s'envole. Le rossignol automate se brise ; l'empereur devient triste et la Mort lui rend visite. À la dernière minute, le rossignol revient et chante ; il émeut la Mort et redonne vie à l'empereur.

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Un enfant attend le Père Noël lors de la grande nuit. Le Père Noël arrive, avec sa mine de père Noël - joues roses, barbe blanche, dodu et joufflu -, dispose ses cadeaux et repart.

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La Corriveau se marie mais l'homme meurt. Elle se remarie trois ans plus tard et le second mari prend le même chemin que le premier. On lui fait un procès ; le père de la Corriveau veut prendre la blâme mais finalement la Corriveau est jugée coupable. On la pend et on la place dans une cage de fer à Lévis en 1763. Mais paraît-il qu'elle sortait de sa cage la nuit ; alors, on la décroche pour l'enterrer. On retrouve la cage en 1830...

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Un prince ne veut épouser qu'une vraie princesse. En arrive une par un temps de pluie. On lui donne un lit avec vingt matelas et vingt édredons sous lesquels est placé un petit poids. La princesse ne ferme presque pas l'oeil de la nuit car elle a senti le petit poids. Ça ne peut être qu'une vraie princesse.

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Un roi et une reine invitent sept fées pour le baptême de leur fille mais une huitième fée surgit et prédit la mort de l'enfant au contact d'un fuseau. La septième fée réduit le sort à un sommeil de cent ans. Quinze ou seize ans plus tard, le princesse se perce la main du fuseau et tout ce qu'il y a d'animé dans le château s'endort. Cent ans plus tard, un prince vient réveiller la princesse ; ils se marient et ont deux enfants. À la mort de son père, le prince devient roi et invite dans son royaume sa femme et ses enfants, mais sa mère est ogresse. Le roi part à la guerre et l'ogresse ordonne à son maître d'hôtel de faire cuire la petite fille, puis le garçon, puis la mère. Mais l'ogresse comprend qu'elle a été trahie par le maître d'hôtel: elle s'apprête à plonger la fillette, le garçon, la mère, le maître d'hôtel, sa servante dans une grand cuve de vipère, couleuvres.. mais le roi revient et c'est l'ogresse qui se jette elle-même à la mort.

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Une petite fille brûle des allumettes pour se réchauffer, et chaque allumette lui apporte un rêve. Elle meurt gelée ; son âme rejoint sa grand-mère.

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On demande à un grand-père de raconter sa rencontre avec un fantôme. Plus jeune, il s'était perdu dans une tempête de neige et avait été recueilli par un étrange bienfaiteur, Jean-Pierre Beaudry, qui s'est avéré être un revenant qui attendait la délivrance car, voilà plus de cinquante ans, il avait refusé l'hospitalité à un voyageur qui avait péri gelé. Cette fameuse nuit, de la veille du Jour de l'An, le revenant a enfin trouvé la délivrance.

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Trois arbres rêvent de grandeur et de puissance : le premier rêve d'être un coffre au trésor, le second un bateau solide, le troisième le plus grand des arbres pour être le plus proche du ciel. Trois bûcherons coupent les arbres : le premier devient une mangeoire pour les animaux, le second une barque, le troisième des pièces de bois. Puis, au fil du temps, un couple installe leur enfant dans la mangeoire. L'enfant, devenu homme, est dans la barque et calme la tempête. Puis l'homme est cloué sur les pièces de bois élevées en croix. Chaque arbre a eu ce dont il avait rêvé, d'une manière différente...

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À la naissance des Jésus, l'olivier a pressé ses olives pour les petits pieds de l'enfant ; le palmier l'a éventé doucement avec sa plus grand palme. Quant à l'humble sapin, des étoiles sont venues se poser sur ses branches pour l'illuminer et égayer l'enfant.

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Un sorcier fabrique un miroir magique qui enlaidit la vie. Le miroir se brise en milliard de morceaux et un garçon, Kay, en reçoit un morceaux dans l'oeil et son coeur se durcit : il voit maintenant "petit et laid" ce qui était "beau et grand". Puis, la Reine des Neiges attache le traîneau du garçon derrière le sien et l'emmène dans son royaume. Une fillette, Gerda, part à la recherche du garçon et dérive en bateau sur une rivière. Une magicienne l'héberge et lui fait perdre la mémoire, mais la fillette la retrouve en voyant une rose. Elle repart à la recherche du garçon... Elle recontre une corneille qui lui dit que le petit garçon est maintenant marié à une princesse. Mais rendue au château, elle constate que ce n'est pas le garçon qu'elle connaît. Elle repart dans un carosse mais se fait attaquer par des brigands. La fille de la vieille brigande sauve la vie à Gerda et l'aide à s'enfuir avec un renne vers la Laponie, puis au Finmark où une femme finnoise explique que Gerda a tous les pouvoirs en elle pour vaince la Reine des Neiges et sauver Key. Une armée d'anges aident la fillette à combattre les flocons de neige effrayants. Gerda entre dans le château alors que la Reine des Neiges est absente. Elle pleure et ses larmes touchent le coeur de Kay et l'éclat du miroir coule hors de l'oeil du garçon. Les enfants partent et sont portés par des rennes jusqu'à la femme finnoise, puis à la femme lapone, puis ils retrouvent le cheval du carosse et la fille des brigands, et reviennent enfin chez-eux.

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