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Un ours enlève une femme ; elle accouche d'un enfant, mi-ours, mi-humain. Quand l'enfant a sept ans, il déplace une pierre et la femme et l'enfant se sauvent et retournent à la maison. Mais l'enfant est violent ; il devient apprenti chez un forgeron, puis chez un second, puis chez un troisième. Il se fait un canne de fer de cinq cents livres et part. Sur la route, il rencontre Jean de la Meule, Appuie-Montagne et Tord-Chêne. Ils arrivent dans un château et un géant terrasse Jean de la Meule, Appuie-Montagne puis Tord-Chêne. Jean de l'Ours fend le géant en deux avec sa canne. Il descend dans un trou et rencontre une fée. Il entre dans un autre château, tue des diables et délivre trois princesses. Mais ses trois amis lui ont voulu du mal ; il les chasse. Les princesses repartent dans leur royaume ; Jean reprend le chemin. Il finit par arriver dans le royaume des princesses et travaille pour un forgeron ; le roi demande de faire trois petites boules. Jean les sort de sa poche ; ce sont les princesses qui lui en avait fait cadeau. C'est ainsi que Jean de l'Ours marie la plus jeune.

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Une princesse perd une boule en or dans une fontaine. Une grenouille lui rapporte à la condition qu'elle la prenne comme compagne. Le Roi oblige la princesse à adopter la grenouille qui se transforme en prince.

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