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Un homme part et demande à ses trois filles ce qu’elles veulent : perles, diamants et fauvette. De retour, l’homme monte dans un arbre pour prendre une fauvette. C’est à un lion. L’homme devra donner sa plus jeune au lion qui est lion le jour mais prince la nuit. Elle ira chez son père avec le lion qui se changera en colombe pour sept ans. Elle pourra le suivre en suivant sang et plumes. Elle perd sa trace et le soleil lui donne un coffret. La lune lui donne un œuf. Le vent lui dit que la colombe est redevenue lion qui se bat contre un dragon qui est une princesse enchantée. Elle lui donne une noix pour faire pousser un noyer pour que l’oiseau-griffon puisse se reposer en pleine mer. La princesse repart avec le prince ; la fille les retrouve au château de la princesse et passe une nuit avec le prince en échange d’une robe qu’elle avait trouvé dans le coffret. Une seconde nuit contre une poule et des poussins en or. Le roi la reconnaît et ils se sauvent sur l’oiseau-griffon et retrouvèrent leur enfant qui était maintenant un grand garçon.

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