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L'oncle Drosselmeyer apporte des cadeaux pour Noël. Un casse-noisette pour Marie ; des soldats pour Franz. Le casse-noisette est brisé et l'oncle lui fabrique un pansement. Il raconte l'histoire du casse-noisette : c'est un jeune homme qui avait délivré la princesse de sa laideur (elle avait été ensorcelée par le roi des souris) en croquant avec ses dents une noix pour donner le fruit à la princesse. Par mégarde, il avait marché sur la queue d'une souris et s'était fait transformé en ... casse-noisette. Marie se lève dans la nuit et aide casse-noisette à combattre les souris sous l'arbre de Noël. Le casse-noissette se transforme en jeune homme et invite Marie à visiter la fée Dragée, et ils assistent à un spectacle surprenant où se succèdent le Prince Chocolat, le café d'Arabie, le thé de Chine, les bonbons russes à la menthe... Puis Marie se réveille. Était-ce un rêve ? Pourtant le casse-noissette est réparé, et son oncle est accompagné par son neveu qui ressemble étrangement au jeune homme de son rêve...

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Un roi a trois fils ; celui qui découvrira le voleur qui vole les pommes dans le pommier du roi, deviendra roi. Le premier fils monte la garde, avec une arme, du vin et de quoi manger. Un oiseau avec des yeux aussi grands que la lune vient voler des pommes ; il tire sur lui sans faire tomber des plumes. La même aventure arrive au second fils. Le troisième fils touche l'oiseau et fait tomber, au pied de l'arbre, des plumes. Le roi affirme que celui de ses trois fils qui lui procurera l'oiseau aux plumes d'or aura le royaume après lui. Les trois fils partent pour l'Espagne à la recherche de l'oiseau qui est un aigle la nuit, et la plus belle femme du monde le jour. Ils se séparent en chemin. Le premier arrive dans une petite maison où une petite vieille lui offre l'hospitalité. En retour, elle prendra trois crins de la queue de son cheval, car elle doit réunir autant de crins de chevaux qu'il y a de plumes d'or sur l'oiseau, pour retrouvé son fils unique, enlevé par l'oiseau, dit-elle ! Le second jour, et les jours suivants, en échange de l'hospitalité, le frère donne des crins de chevaux jusqu'à ce que la queue du cheval soit à nue. Il arrive sur le bord de la mer et emporté par des pirates alors qu'il dormait ; en mer, alors que les pirates combattaient avec un autre navire, le frère trouve la mort. Le second fils suit le même chemin ; et trouve la mort lorsque le navire sur lequel il prend place coule. Le troisième frère, Niall, rencontre une vieille qui le renseigne sur sa quête : il ne doit pas donner les crins de la queue de son cheval ; lorsqu'il verra l'aigle, il doit lui jeter de la poudre et il entrera dans la boite que la vieille lui donne. C'est ainsi qu'il fait et revient par la voie des airs grâce à un valet qui avait saisit la queue de son cheval. Il ouvre la boite, à la demande de la vieille ; en sort la plus belle femme du monde, qui est la fille de la vieille. Niall et elle seront mari et femme ; Niall présente la femme oiseau au plumage d'or à son père qui rit tellement à sa vue qu'il en meurt. C'est ainsi que Niall est devenu roi.

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Fanfan Lazette et Sem Champagne sont poursuivis par la bête à grand'queue un soir où ils allaient, prenant place dans une charrette tirée par une pouliche. Fanfan pousse la pouliche mais ils tombent à la renverse. Fanfan s'accroche à la queue rouge écarlate de la bête à grand'queue qui doit mesurer cinq à six pieds. Il finit par couper la queue et la bête se jette à dans une rivière. Quelques jours plus tard, F.-X. Trempe revendique dommages-intérêts à Fanfan Lazette et l'accuse de lui avoir coupé la queue de son taureau rouge et d'avoir provoqué sa mort.

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Une petite sirène tombe amoureuse d'un prince qu'elle sauve d'un naufrage. La sorcière peut lui donner des jambes pour aller conquérir le prince. Mais pour cela, elle devra quitter ses soeurs et le royaume de la mer. De plus, elle devra donner sa langue à la sorcière pour faire le philtre. En buvant le philtre, sa queue de poisson de divise en deux pour former des jambes mais, à chaque pas qu'elle fait, c'est comme si elle marchait sur un couteau effilé. Elle doit avoir l'amour du prince pour acquérir une âme. Mais le prince choisit une princesse, car il croit que c'est elle qui l'a sauvé du naufrage. La petite sirène ne peut pas lui expliquer que c'est elle qu'il la sauvé car elle est désormais muette. Elle doit se résigner à mourir et refuse, à la demande de ses soeurs qui ont sacrifié leur cheveux, de poignarder le prince pour retrouver sa queue de sirène. Au lever du soleil, elle devient écume de mer mais sa grande bonté fait qu'elle se hausse jusqu'aux esprits de l'air et acquerra dans trois cents ans une âme immortelle.

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Au début, les animaux n'avaient pas de queue. Le lion demanda aux animaux de se présenter à lui pour la distribution des queues ; les premiers arrivées ont eu les plus belles queues : cheval, renard, écureuil... Le chien et le chat se sont disputés et le chat a perdu un bout de queue que le lièvre s'est collé au derrière, d'où sa si petite queue.

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Lapin convainc Zamba d'aller vendre leurs mères, car c'est la famine. En chemin, la mère de Lapin s'enfuie et, après la vente de sa mère, Zamba partage avec Lapin. Sur le retour, Zamba va dans le bois faire ses besoins, et Lapin cache la charrette et l'âne, auquel il a coupé la queue et les oreilles, qu'il a plantées dans la boue. Au retour de Zamba, il lui montre l'âne enfoncé dans la boue, mais Zamba tire trop fort et ... arrache ... la queue et les oreilles de l'âne. Le lendemain, Lapin vient chercher l'âne et la charrette cachés, mais les fourmis rouges les ont mangés.

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Un vilain a un cheval rachitique qu'il veut vendre ; dans un prieuré, un moine veut aussi vendre son cheval, tout aussi maigre. Pour savoir quel cheval des deux est le plus fort, on les attache par la queue. Si l'un tire l'autre vers l'écurie, les chevaux seront au moine ; s'ils sortent du couvent, ils seront au vilain. Alors que le vilain voit son cheval gagner, le moine coupe la queue de son cheval et ferme la porte. Le vilain va réclamer justice à la cour de l'évêque, mais le procès traîne en longueur...

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