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Curly est un vagabond depuis son enfance, qui quête à manger, à boire, à dormir. Un soir, il se couche dans un chariot et s'endort profondément. Ranse Truesdell..., fils de son père, le vieux « Kiowa » Truesdell qui en guerre perpétuelle contre la famille Curtis (et Ranse qui est amoureux de Yenna Curtis, elle-même amoureux de Ranse ; le couple n'a donc pas d'avenir). Donc, Ranse revient au ranch avec son charriot et y découvre Curly. Il l'accueille et lui donne un lit dans l'étable. Puis Ranse apprend qu'il n'est pas le fils de Kiowa, qu'il a a été adopté, et que Kiowa avait un fils qu'on avait kidnappé lorsqu'il était enfant : Curly lui-même ! Ranse est alors libre d'aller vers Yenna.

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Un Mexicain, Leandro Garcia, promet de faire du grabuge dans une petite ville frontalière du Rio Bravo. Le lieutenant Bob Buckley va l'arrêter seul, malgré la peur qui lui ronge le corps, alors que tous, bons comme bandits, le voient comme un héros sans peur. Il retrouve le Mexicain, dans un vallon, en périphérie du village, menaçant une beauté de femme, Alvarita, la Reine de la tribu des serpents, qui, justement, cherchait son boa qui s'était échappé ! Jetant ses « 45 » par terre, Buckley terrasse le bandit d'un solide crochet et repart avec la Reine...

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