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L'oncle Drosselmeyer apporte des cadeaux pour Noël. Un casse-noisette pour Marie ; des soldats pour Franz. Le casse-noisette est brisé et l'oncle lui fabrique un pansement. Il raconte l'histoire du casse-noisette : c'est un jeune homme qui avait délivré la princesse de sa laideur (elle avait été ensorcelée par le roi des souris) en croquant avec ses dents une noix pour donner le fruit à la princesse. Par mégarde, il avait marché sur la queue d'une souris et s'était fait transformé en ... casse-noisette. Marie se lève dans la nuit et aide casse-noisette à combattre les souris sous l'arbre de Noël. Le casse-noissette se transforme en jeune homme et invite Marie à visiter la fée Dragée, et ils assistent à un spectacle surprenant où se succèdent le Prince Chocolat, le café d'Arabie, le thé de Chine, les bonbons russes à la menthe... Puis Marie se réveille. Était-ce un rêve ? Pourtant le casse-noissette est réparé, et son oncle est accompagné par son neveu qui ressemble étrangement au jeune homme de son rêve...

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Lorenz d'Ittenbach dépense, boit et joue son argent. Il aime aussi la chasse, des animaux à poil et à plume. Un jour où il passe devant la boutique du vieil horloger, maître Hyrcanus, qu'on dit un peu sorcier, Lorenz veut acheter une montre ; l'horloger lui donne plutôt rendez-vous le lendemain pour parler du prix. L'horloger est paralysé des jambes, et c'est un espèce de géant - sorte de monstre, d'une force herculéenne, appelé Gnomo - qui le transporte d'un point à l'autre. Le lendemain, l'horloger demande les ailes et les plumes de six aigles comme paiement ; Lorenz accepte. Les deux hommes seront un temps avant de se revoir ; Lorenz voit enfin le travail de l'horloger : une paire d'ailes gigantesques, attachée à une cuirasse aux articulations compliquées. Dans un bois, Lorenz essaie l'invention, et s'envole sans difficulté pour planer à son grand plaisir. L'horloger convainc Lorenz de faire une représentation devant l'empereur. Or la guerre se déclare et Lorenz se consacre à ses préparatifs. Un soir de tempête, Gnomo tombe dans un arbre ; il porte la cuirasse aux ailes de plumes d'aigles. Mais le vent le projette dans les airs, pour le faire disparaître. Lorsqu'on enquête chez l'horloger, on comprend que Gnomo l'a égorgé et lui a volé l'invention. Un demi siècle plus tard, le petit-fils de Lorenz découvrira dans une grotte en haut d'un montagne le squelette de Gnomo, et l'appareil volant...

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