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Un tailleur se perd dans le bois et trouve une cabane où il demande asile. Au matin, un cerf tue un taureau lors d'un combat mortel. Le cerf transporte le tailleur dans une salle derrière une paroi rocheuse. Il y a des grands coffres de verre où tout est en miniature : château, dépendances... Une voix lui demande de regarder dans un autre coffre où est couchée un jeune fille qui se réveille et lui demande de la délivrer. Elle raconte son histoire où un cavalier inconnu qui était un sorcier l'avait emprisonnée elle et son peuple dans des coffres de verre et avait transformé son frère en cerf. Ensemble, ils transportent les miniatures à l'extérieur où ils reprennent leur dimension originale, et les serviteurs et gens se rematérialisent. Le frère qui a retrouvé sa forme humaine vient les rejoindre.

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Fanfan Lazette et Sem Champagne sont poursuivis par la bête à grand'queue un soir où ils allaient, prenant place dans une charrette tirée par une pouliche. Fanfan pousse la pouliche mais ils tombent à la renverse. Fanfan s'accroche à la queue rouge écarlate de la bête à grand'queue qui doit mesurer cinq à six pieds. Il finit par couper la queue et la bête se jette à dans une rivière. Quelques jours plus tard, F.-X. Trempe revendique dommages-intérêts à Fanfan Lazette et l'accuse de lui avoir coupé la queue de son taureau rouge et d'avoir provoqué sa mort.

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Un vieillard, qui allait donner de l'avoine à un taureau noir, voit un chien à huit pattes dans un trou, et un héron avec une anguille dans son bec. À cet endroit, dit le taureau, demeurent la sorcière qui a détruit tout le bétail, vaches et taureaux ; le chien est son fils ; le héron, sa mère. Le vieillard, sur les conseils du taureau, revient, armé d'un fléau, et fait un feu près du trou pour faire sortir la sorcière et sa compagnie. Le taureau et le vieillard les combattront et les vaincront. Le taureau entrera dans le trou qui se bouchera d'une masse de terre et le vieillard repartira chez lui avec une bourse pleine d'or et d'argent.

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En traversant sur le bateau qui fait les deux rives de la Loire, une jeune fille, Agathine, retire de l'eau un chien que des enfants y avaient précipité. Le chien, Dragon, se fait l'ami de la fillette, et ne la quitte jamais. Le propriétaire du chien ne peut plus le garder à la maison ; le chien, dès qu'on le détache, va retrouver Agathine. Un jour, un jeune taureau charge Agathine et son père ; Dragon foncera sur le taureau et l'égorgera, protégeant ainsi la fillette et son père.

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