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Le narrateur va en Gaspésie, berceau de la Nouvelle-France, et se fait raconter deux histoires : celle de Laurent et de Casimir, deux pêcheurs ivrognes, de Barachois, qui ont lancé un défi au diable - qui les a invités à revenir le lendemain pour un ... régal inoubliable. Le lendemain, les deux hommes prennent la mer pour aller trinquer avec le diable. On a retrouvés quelques jours plus tard les cadavres de Laurent et de Casimir, avec des trace de doigts crochus au cou. Puis cette autre légende qui s'est déroulée dans cette même maison où est le narrateur est l'invité : un soir de mardi gras, Jérôme Descoutures donne un bal, au plaisir de sa fille, Rose. Un voyageur étrange demande l'hospitalité et on la lui accorde. Son cheval noir est attaché à l'extérieur, et lui-même porte un loup noir à la figure, un masque. Le bal s'anime et l'étranger regroupe autour de lui jeunes et moins jeunes femmes. Puis il danse  avec Rose, au déplaisir de son fiancé, Henri d'Aulnay, qui lance un défi à l'étranger. Les deux « hommes » se retrouvent dans une pièce isolée et se battent à l'épée. Rose surgit et au moment où l'étranger allait toucher mortellement Henri et crie « Mon Dieu, protégez-le ! ». Le diable, car c'était lui, bondit contre le mur ; un coup de tonnerre secoue la maison et quand la fumée se dissipe, il ne restait qu'une silhouette sur le mur, silhouette qui s'efface lentement avec les années.

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Lors d'une fête, un chirurgien, qui va être rappelé par le prince car la guerre est imminente, raconte une histoire à des militaires français, certain qu'aucun Espagnol n'est à l'écoute. Il raconte cette fois où il s'est fait kidnapper ; un homme et une femme masqués lui avaient ensuite expliqué : on avait besoin de lui, car la maîtresse de l'homme masqué allait accoucher, et son mari ne devait pas le savoir. En échange, la femme masquée serait son amante. Chez le mari, dans le plus grand secret, il sauve la vie de la femme, car l'enfant qu'elle met au monde est mort. L'homme masqué lui donne des diamants (qu'il se fera volé par son valet) ; chirurgien est libéré. Alors qu'il raconte cette histoire, il donne un détail : le bras droit de la femme qu'il a sauvée avait un signe particulier. C'est alors qu'un individu prend la fuite. Le chirurgien se sent menacé ; trois militaires passeront la nuit à le surveiller. L'individu, un Espagnol, qui avait pris la fuite surgit au milieu de la nuit, mais les militaires ne sont d'aucune utilité ; ils ont été drogués. L'inconnu montre un bras... coupé avec le signe distinctif ; le chirurgien confirme que c'est le bras de la femme en question. L'inconnu le poignarde, mais le chirurgien survivra. Lors d'une soirée, le chirurgien reconnaîtra l'inconnu et sa femme qui, étrangement, avait le bras droit qui restait immobile.

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C'est la nuit de Noël ; à la vue de l'arbre de Noël, le narrateur se rappelle le passé et évoque plusieurs souvenirs. Dans la première partie, ce sont des image et objets attachés à l'arbre : objets décoratifs, cadeaux, jouets, puis les livres ... Jack, le tueur de géants ... le Petit Poucet ... le Chaperon rouge ... les Mille et une nuits ... Robinson Crusoé ... puis ses débuts de conteurs avec les histoires de revenants : un vieux château, une apparition, une jeune femme avec des clés rouillés parlant à un portrait... Ou quant lady Mary*** entendit des carrosses toute la nuit... Ou ce jeune homme qui vit venir son ami mort lui parler de l'autre monde... Ou cette jeune femme qui se vit elle-même dans le jardin... Ou l'oncle qui vit son cousin alors qu'au même moment il mourait à l'autre bout du monde...

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