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Jean de Trapp est un seigneur violent ; on dit qu'il a fait un pacte avec Satan. On l'exclut du pays et il se cache dans les granges ou les grottes. Il lui vient à l'idée de manger de la chair fraîche ; il tue un jeune berger, le découpe en morceaux et le fait rôtir. Dieu, pour le punir, d'un éclair, le transforme en épouvantail qui hante les forêts et qui s'en prend à ceux qui n'ont pas la conscience tranquille.

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Joseph O'Neil est obèse et alcoolique et veut se lancer sous un train. Satan lui propose un pacte : la beauté pendant un an. Le matin suivant, Joseph devient Jos Gallant et va à une veillée de danse traditionnelle. Il danse avec Mary mais un rival en veut à Jos Gallant. Jos se défend et tue par accident l'autre. Jos Gallant se sauve mais est rattrapé par les policiers ; le juge le condamne à être enfermé dans une asile. Satan vient chercher Jos Gallant mais, avec ruse, Jos trompe le diable en lui demandant de se couper la tête avec une sciotte. Jos Gallant est libre mais a sur la tête deux cornes...

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Lors d'une soirée, un mendiant raconte : lorsqu'il était jeune, il était bagarreur et blasphémateur ; on l'appelait Rodrigue Bras-de-fer. Alors qu'il s'était engagé pour la compagnie du Labrador, sur un goélette, il dût garder un poste de traite sur une île déserte. Satan avec son chien lui apparurent dans une cabane ; avec l'aide d'un prière à Sainte Anne, le diable a été chassé. Mais Rodrique en est ressorti affaibli. Lorsque la goélette est revenue trois mois plus tard, Rodrigue était à peine reconnaissable. C'est depuis ce temps qu'il est devenu mendiant et qu'il demande pardon à Dieu. L'assemblée, les plus jeunes et instruits, rient de l'histoire du mendiant.

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Dans un camp de bûcherons, la veille du jour de l'an, huit hommes partent en chasse-galerie vers leur village pour fêter et danser. Avec l'aide du diable, ils partent et reviennent. Mais au retour, celui à la gouverne tient difficilement le cap puisqu'il est passablement ivre. Ils finissent leur course contre un gros pin et tombent au sol. Ils reprennent conscience le lendemain, dans leur cabane, car les autres bûcherons les avaient retrouvés, ivres, dans un banc de neige.

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Des bûcheux s'ennuient la veille du Jour de l'An et s'en vont fêter au village dans un canot volant. Mais ils doivent repartir avant le lever du soleil car Satan pourrait prendre leur âme. Mais juste avant d'arriver au « camp », une tempête se lève et le canot frappe un arbre. Les hommes sont ramenés au camp ; ceux qui étaient restés disent que les voyageurs ont imaginé leur voyage ; les voyageurs, eux, assurent qu'ils ont vraiment voyagé dans les airs...

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Dans le temps, saint Michel avait entouré son domaine de sables mouvants ; le diable possédait des terres grasses et des riches vallées. Saint Michel offrit de les cultiver et séparer moitié-moitié les récoltes. Le diable aurait ce qui pousse sur le sol ; le diable en-dessous. Or, saint Michel ne planta que des carottes, navets, oignons... de sorte que le diable n'eut rien. L'année suivante, le diable aurait ce qui pousse en-dessous, mais saint Michel planta du blé, de l'avoine... Le diable rompit l'entente. Saint Michel invita alors le diable à manger sur le Mont (St-Michel), et le diable s'empiffra de telle sorte qu'il fut malade et chassé à grands coups de pied, et se retrouva estropié...

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Le narrateur se réfugie chez un habitant le soir du mardi gras. L'habitant lui raconte l'histoire de Rose Latulippe : une cinquantaine de personnes fêtaient le mardi gras chez Monsieur Latulippe lorsque, vers les onze heures, un étranger s'est invité parmi les danseurs. Sans attendre, il invite Rose à danser et lui demande d'être à lui. Elle accepte et il fait couler du sang sur sa main ; Rose devient blanche. Des convives partent chercher le curé car ils trouvaient étrange que le cheval de l'étranger dégage une telle chaleur que la neige fondait autour de lui. Le curé finit par arriver sur les lieux et chasse le diable. Rose se fera religieuse pour demander pardon à Dieu et mourra cinq années plus tard.

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Le père de Sara refuse que sa fille soit une danseuse. Il n'est pas question que la fille de ce juif Fleishmann soit une Babylone vivante. Un soir de spectacle, trois mois plus tard, le père de Sara surgit au troisième acte, et maudit sa fille. Les uns du public trouvent la scène impressionnante ; les autres veulent se faire rembourser. Le lendemain, le père de Sara meurt. Dans une voiture qui les conduit vers l'Allemagne - un jeune secrétaire, l'ambassadeur de France et elle-même -, Sara aperçoit le cimetière des juifs, repense à la malédiction, puis l'oublie. La voiture tombe dans un fossé ; tous sont blessés ; Sara plus sérieusement, de telle sorte qu'elle meurt le lendemain matin. Son âme se présente devant son juge. Puisque son père l'a maudite, et qu'il est mort sans avoir repris sa malédiction, Sara est bonne pour les ténèbres éternelles. Satan cherche et trouve le châtiment approprié : la faire danser devant le gratin de l'enfer : ministres, banquiers, évêques, cardinaux... Or, alors que les autres danseuses ont des applaudissements, il n'y a que du silence pour Sara (« le roi Satan, qui avait voulu faire cet essai, tint pour certain que le plus grand supplice à infliger à une âme d'artiste, c'est la supériorité de ses rivales ») qui dansera pour l'éternité, dans la solitude.

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Jos Violon raconte l'histoire de Titange qui, peu récompensé de taille par la nature, était toujours à tempêter. Un jour, il propose à Jos Violon de partir en chasse-galerie pour passer le jour de l'An au village mais ce dernier, pas certain de vouloir faire un pacte avec le diable, cache une image de l'Enfant Jésus sous la pince du canot. Titange a beau invoquer le malin, rien n'y fait. À la fin, il menace avec un hache qui finit par lui couper un poignet. Titange finit quêteux aux Forges du Saint-Maurice.

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