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Macloune est d'une laideur inouïe mais d'une gentillesse naïve extraordinaire. Un jour, il tombe en amour avec la pauvre Marichette qui n'a guère de réticence de Macloune. Ils se fréquentent et pensent au mariage mais le curé est un d'avis contraire. Les amants se retrouvent une nuit froide et pluvieuse qui leur sera fatale. Macloune meurt d'une pleurésie et Marichette d'une phtisie.

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Un seigneur a une fille Thalie. Les devins lui apprennent que sa fille serai en péril à cause d'une écharde en lin. Bien que le roi aie éloigné quenouille et chanvre et fuseau, Thalie s'est entrée une écharde de lin sous l'ongle et est tombée (comme) morte. Le seigneur a enfermée le corps de Thalie, assise sur un fauteuil, dans un château qu'il a abandonné. Un roi, qui chasse dans les environs, entre dans le château et la porte sur un lit. Le roi oublie Thalie qui met au monde neuf mois plus tard deux enfants, un garçon et une fille, beaux comme le soleil et la lune, qui sont élevés par deux fées. Thalie émerge de la mort et revient à la vie. La reine apprend que le roi voit une autre femme. Elle mandate son serviteur de lui ramener les enfants qu'elle donne au cuisinier pour les faire cuire. Ce dernier cache les enfants et lui sert plutôt des chevreaux. Ensuite, la reine s'apprête à faire brûler Thalie sur un bûcher, mais le roi surgit ; c'est la reine qui est brûlée. Le roi retrouve Thalie qui retrouve ses deux enfants, et le cuisinier est récompensé.

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Un petit pâtre répond à trois questions du roi : il lui dira ... combien il y a de gouttes d'eau dans l'océan si le roi peut arrêter les rivières et les fleuves de couleur le temps qu'il compte ; qu'il y a autant d'étoiles que de points noirs sur une feuille qu'il noircit avec une plume ; qu'une seconde dure dans l'éternité le temps qu'il en prend à cet oiseau qui vient à tous les cents ans enlever une parcelle de diamant d'une montagne d'une lieue en hauteur et en largeur.

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Un prince ne veut épouser qu'une vraie princesse. En arrive une par un temps de pluie. On lui donne un lit avec vingt matelas et vingt édredons sous lesquels est placé un petit poids. La princesse ne ferme presque pas l'oeil de la nuit car elle a senti le petit poids. Ça ne peut être qu'une vraie princesse.

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Un sorcier fabrique un miroir magique qui enlaidit la vie. Le miroir se brise en milliard de morceaux et un garçon, Kay, en reçoit un morceaux dans l'oeil et son coeur se durcit : il voit maintenant "petit et laid" ce qui était "beau et grand". Puis, la Reine des Neiges attache le traîneau du garçon derrière le sien et l'emmène dans son royaume. Une fillette, Gerda, part à la recherche du garçon et dérive en bateau sur une rivière. Une magicienne l'héberge et lui fait perdre la mémoire, mais la fillette la retrouve en voyant une rose. Elle repart à la recherche du garçon... Elle recontre une corneille qui lui dit que le petit garçon est maintenant marié à une princesse. Mais rendue au château, elle constate que ce n'est pas le garçon qu'elle connaît. Elle repart dans un carosse mais se fait attaquer par des brigands. La fille de la vieille brigande sauve la vie à Gerda et l'aide à s'enfuir avec un renne vers la Laponie, puis au Finmark où une femme finnoise explique que Gerda a tous les pouvoirs en elle pour vaince la Reine des Neiges et sauver Key. Une armée d'anges aident la fillette à combattre les flocons de neige effrayants. Gerda entre dans le château alors que la Reine des Neiges est absente. Elle pleure et ses larmes touchent le coeur de Kay et l'éclat du miroir coule hors de l'oeil du garçon. Les enfants partent et sont portés par des rennes jusqu'à la femme finnoise, puis à la femme lapone, puis ils retrouvent le cheval du carosse et la fille des brigands, et reviennent enfin chez-eux.

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Un ours enlève une femme ; elle accouche d'un enfant, mi-ours, mi-humain. Quand l'enfant a sept ans, il déplace une pierre et la femme et l'enfant se sauvent et retournent à la maison. Mais l'enfant est violent ; il devient apprenti chez un forgeron, puis chez un second, puis chez un troisième. Il se fait un canne de fer de cinq cents livres et part. Sur la route, il rencontre Jean de la Meule, Appuie-Montagne et Tord-Chêne. Ils arrivent dans un château et un géant terrasse Jean de la Meule, Appuie-Montagne puis Tord-Chêne. Jean de l'Ours fend le géant en deux avec sa canne. Il descend dans un trou et rencontre une fée. Il entre dans un autre château, tue des diables et délivre trois princesses. Mais ses trois amis lui ont voulu du mal ; il les chasse. Les princesses repartent dans leur royaume ; Jean reprend le chemin. Il finit par arriver dans le royaume des princesses et travaille pour un forgeron ; le roi demande de faire trois petites boules. Jean les sort de sa poche ; ce sont les princesses qui lui en avait fait cadeau. C'est ainsi que Jean de l'Ours marie la plus jeune.

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Un roi et une reine invitent sept fées pour le baptême de leur fille mais une huitième fée surgit et prédit la mort de l'enfant au contact d'un fuseau. La septième fée réduit le sort à un sommeil de cent ans. Quinze ou seize ans plus tard, le princesse se perce la main du fuseau et tout ce qu'il y a d'animé dans le château s'endort. Cent ans plus tard, un prince vient réveiller la princesse ; ils se marient et ont deux enfants. À la mort de son père, le prince devient roi et invite dans son royaume sa femme et ses enfants, mais sa mère est ogresse. Le roi part à la guerre et l'ogresse ordonne à son maître d'hôtel de faire cuire la petite fille, puis le garçon, puis la mère. Mais l'ogresse comprend qu'elle a été trahie par le maître d'hôtel: elle s'apprête à plonger la fillette, le garçon, la mère, le maître d'hôtel, sa servante dans une grand cuve de vipère, couleuvres.. mais le roi revient et c'est l'ogresse qui se jette elle-même à la mort.

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1. Assise à côté de sa soeur, Alice s'ennuie puis se met à courir après un lapin blanc et le suit sous terre. Elle arrive dans une salle longue et basse, et y boit un liquide qui la fait rapetisser. Puis elle mange un gâteau. 2. Elle se met à grandir puis elle pleure. Le lapin revient puis se sauve. L'éventail lui permet de rapetisser à nouveau et elle tombe dans l'eau salée (qu'elle avait pleuré) et rencontre une petite souris alors que des oiseaux et des animaux tombent dans la mare. 3. Alice, la souris et les animaux font une course pour se sécher. Alice donne des dragées comme récompense. La souris raconte son histoire sous forme de poème rimé. Alice parle de sa chatte Dinah et tous s'en vont. 4. ...en cours...

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Le narrateur, sceptique, raconte une histoire de revenant. Cela se passait chez Monsieur le Curé. D'étranges bruits, une étrange présence. Monsieur le curé va voir et revient pâle mais ne dit rien, va au diocèse et revient déterminé. Un soir de manifestation, il part au combat. Des cris, un vacarme, et le curé revient, livide, défait, vieilli de dix ans, mais le revenant est parti.

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Le père Dargis par de Trois-Rivières pour aller faire moudre son blé. Ce n'est pas un peureux ; il part après le coucher du soleil. Mais au milieu du fleuve, les feux follets arrêtent son canot. Ils les traitent de "snoros de bécosse". Les feux-follets le raccompagnent sur le bord de la rive mais le contrôlent. Depuis, il est devenu... peureux.

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Zeus envoie Hypnos et Thanatos, le sommeil et la mort, quérir Sisyphe. Mais Sisyphe les trompe. Zeus se charge lui-même de punir Sisyphe en l'envoyant en enfer, pour y pousser une pierre en haut d'une montagne, à la regarder descendre, à la remonter, jusqu'à la fin des temps.

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Une petite fille brûle des allumettes pour se réchauffer, et chaque allumette lui apporte un rêve. Elle meurt gelée ; son âme rejoint sa grand-mère.

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Le père Pierriche Brindamour pour un verre de whisky, raconte deux histoires de loup-garou en riant des avocats de Montréal. La première se passe dans un chanland où Pierriche et son père voient une troupe de loup-garous voulant s'en prendre à un homme couché par terre. En mettant les grains d'un chapelet dans un fusil, le père de Pierriche les met en fuite. La deuxième histoire concerne son défut père qui avait eu un rendez-vous avec une sauvagesse qui s'avéra être un loup-garou. D'ailleurs, elle y perdit un main.

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Narcisse Peucher est un sacré bon conteur. Un soir, lors d'une veillée, il conte un conte de Ti-Jean : Ti-Jean part de chez-lui, car son père le maltraite. Il s'engage auprès d'un vieillard, qui est un magicien, pour travailler dans un château. Il s'occupe de deux chevaux et ne doit pas aller dans une certaine pièce. Au lieu de battre le cheval blanc, il lui donne à manger et bat le cheval noir. Il entre dans la pièce interdite et se lave les cheveux dans une fontaine et se retrouve avec le bout d'un doigt en or, comme ses cheveux. Il essaie de cacher le tout mais c'est impossible et il s'enfuit avec le cheval blanc qui lui offre son aide. Le magicien, sur le cheval noir, les poursuit. En chemin, Ti-Jean et son cheval laissent tomber une étrille, une bouteille et un pain qui se transforment en montagnes, puis de l'avoine qui se transforme en champ d'avoine. Ils sortent du royaume du magicien sains et saufs. Ils arrivent dans un royaume et Ti-Jean travaille pour le roi comme jardinier, mais les autres jardiniers sont jaloux. La guerre se déclare et le baron Barbant est trop peureux pour y participer ; il fait mettre Ti-Jean en prison mais, avec l'aide de la princesse, Ti-Jean prend les armes (vertes) du baron, le cheval blanc et va guerroyer aux côtés du roi et coupe la tête au Grand-Guillaume, l'ennemi. De retour au château, le baron raconte que c'est lui qui a tué le Grand-Guillaume, mais la princesse appelle Ti-Jean et lui fait retirer la perruque en mouton qu'il porte sur la tête : tous reconnaissent la chevelure d'or du cavalier qui a tué le Grand-Guillaume. Le cheval blanc, qui est doué de parole, confirme les dires de Ti-jean, qui montre la tête du Grand-Guillame qu'il avait tranchée lors du combat. Ti-Jean épouse la princesse !

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Une veuve a deux filles ; l'une désagréable, l'autre honnête. La seconde va à la fontaine et donne à boire à une pauvre femme qui est une fée ; en cadeau, elle reçoit le don qu'à chacune de ses paroles sortiront des fleurs ou des pierres précieuses. La fille désagréable y va à son tour et reçoit pour sa méchanceté le don qu'à chacune de ses paroles sortiront des serpents ou des crapauds. La fille honnête épouse la fille du roi et l'autre est chassée par sa propre mère.

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Un prince veut épouser une princesse et il lui donne un rosier et un rossignol. La princesse est déçue ; ce qu'elle veut, ce n'est pas une vraie fleur ou un vrai oiseau. Le prince se déguise en porcher et la princesse veut sa marmite, sa crécelle, mais contre 10 et 100 baisers. L'empereur les surprend et les jette hors du royaume. La princesse pleur et le prince la laisse là pour s'en retourner dans son royaume.

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Sur les côtes d'Afrique, deux enfants se baignent dans la mer. Un requin surgit. Les hommes du navire n'atteindront pas les enfants avec la barque avant le requin. L'artilleur sort de sa torpeur, tire du canon... et le requin est mort !

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Le chevalier Raymond de Nérac part de Saint-Malo pour aller combattre les Iroquois en Nouvelle-France. Sa bien-aimée Blanche de Beaumont décide d'aller l'y rejoindre. Des pirates s'emparent du vaisseau français et le capitaine des pirates veut Blanche en mariage. Elle refuse et se jette à la mer. Un brouillard enveloppe les pirates et leur vaisseau est changé en pierre.

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Un homme épouse une femme ; lui a une fille et elle deux. La fille de l'homme, Cendrillon, est confinée aux viles occupations ; les deux autres sont traitées comme des princesses. Le roi donne un bal et la marraine fée de Cendrillon lui donne un carrosse et des chevaux à partir d'une citrouille et de souris pour aller au bal. C'est la plus jolie. Le second soir, elle part tout juste avant minuit mais laisse tomber une pantoufle de verre. Le prince la retrouve et la marie.

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Fanfan Lazette et Sem Champagne sont poursuivis par la bête à grand'queue un soir où ils allaient, prenant place dans une charrette tirée par une pouliche. Fanfan pousse la pouliche mais ils tombent à la renverse. Fanfan s'accroche à la queue rouge écarlate de la bête à grand'queue qui doit mesurer cinq à six pieds. Il finit par couper la queue et la bête se jette à dans une rivière. Quelques jours plus tard, F.-X. Trempe revendique dommages-intérêts à Fanfan Lazette et l'accuse de lui avoir coupé la queue de son taureau rouge et d'avoir provoqué sa mort.

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À la fin de l'été, un merle heurte un héron, en vol, tombe et se brise une aile ; il devra passer l'hiver dans la forêt du Gand Nord. Il demande aux arbres de l'héberger, mais ni le chêne, ni le bouleau, ni le saule acceptent ; ce sont le sapin, le pin et le genévrier qui l'accueillent. Le vent d'automne enlève les feuilles aux arbres, mais le roi de l'Hiver lui commande de laisser à ces trois conifères leur verdure, même l'hiver, pour les remercier d'avoir aidé un jeune merle.

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Le vieillard est accompagné par deux chiens noirs qui sont ses frères. Leur père leur avait laissé un héritage qu'ils avaient partagé en trois. L'un des frères était parti commercer et voyager, et était revenu pauvre et mendiant. Son frère (ce troisième frère qui raconte cette histoire) lui avait alors donné la moitié de son argent. Le deuxième frère était parti à son tour et était revenu aussi pauvre que le premier. Encore, le troisième avait partagé son avoir. Puis les deux frères avaient convaincu le troisième de voyager pour aller faire commerce. Ils étaient partis avec la moitié de son argent, divisée en part égale de trois. Le troisième frère avait gagné dix pour un, et s'était marié à une femme pauvrement habillée. Or, lors du retour, les deux frères jaloux avaient jeté à la mer leur frère et son épouse. Cette épouse était une fée, génie. Elle avait ramené son mari chez lui, et s'était vengée en transformant les deux ingrats et traîtres en chiens noirs pour les dix années à venir. Les dix années étant accomplies au moment de cette narration, le troisième frère, maintenant un vieillard, s'en allait retrouver sa femme. Quant au troisième vieillard, son histoire, qui n'est pas connue par Scheherazade, était encore plus merveilleuse que les deux précédentes, si bien que le génie laissa la vie au marchand. Sur ce, Scheherazade débuta l'Histoire du pêcheur.

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Un pêcheur, pauvre, qui peine à nourrir sa femme est ses trois enfants, va à la pêche et jette ses filets. Il s'est fait une loi de ne les jeter que quatre fois par jour. La première fois, il pêche la carcasse d'un âne ; la seconde fois, un grand panier plein de gravier ; la troisième fois, des pierres et des coquillages ; la quatrième fois, un vase de cuivre jaune, scellé de plomb. Il brise le sceau et en sort un génie, qui y était enfermé depuis les temps de Salomon, celui-là même qui l'y avait enfermé et ordonné qu'on le jette à l'eau. Le génie aurait récompensé son sauveur s'il avait été délivré plus tôt, mais là, après dix-huit cent ans d'attente, le seul souhait qu'il est prêt à réaliser, c'est de laisser choisir au pêcheur la manière dont il va le tuer. Le pêcheur argumente ; le génie est inflexible. Alors, le pêcheur ruse et affirme que le génie est trop grand pour tenir dans le vase. Le génie devient fumée et retourne dans le vase ; le pêcheur s'empresse de remettre le sceau de Salomon sur le vase, d'y emprisonner le génie pour le rejeter à l'eau. Le génie se fait cordial mais le pêcheur ne croit plus en sa bonté, d'autant plus qu'il connaît l'histoire d'un certain roi grec.. Et il lui conta l'Histoire du Roi grec et du Médecin Douban.

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